Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убежден: в их рядах предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказывается не менее опасной. Николаю сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
