1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки, увлекается спортом. Она и не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он как раз прибывает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумывают хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Их план — подставить Уиллеру Юлю, сделав её приманкой, на которую тот должен клюнуть.