Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Их в России сотни, и в нем нет ничего особенного. Если, конечно, не знать о засекреченном институте, где ученые… изучают магию. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью отрезает город от всего мира.
Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями. Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается, и битва за родных и за право оставаться человеком становится поистине страшной.
