Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на советского агента с позывным Рыбак. К операции подключают опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под территорией завода, и Журавлёв бросает ему вызов.